Younes bliver født ind i en landarbejderfamilie i 1930ernes Algeriet,men hans fattige forældre ser sig senere nødsaget til at bortadoptere ham til faderens velstående bror oghans franske kone. En ny verden åbner sig for Younes, men med Anden Verdenskrigs udbrud og kampen for algiersk uafhængighed oplever han, hvordan kultur og nationalitet fører til splittelse, både blandt mennesker og i ham se...